阳光城11亿元公司债上市 票面利率为7.50%

11月12日，阳光城集团股份有限公司发布公告，宣布11亿元公司债券将于2018年11月15日起在深交所上市，证券简称为“18阳城01”，证券代码为“112770”。

据观点地产新媒体了解，本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.50%，债券面值100元，平价发行。

公告显示，本期债券采用单利按年计息，不计复利。起息日为2018年10月22日，付息日为2019年至2021年每年的10月22日。牵头主承销商为中泰证券股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和东亚前海证券有限责任公司。

据了解，阳光城本期债券所募集资金拟用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券。其承诺，本期募集资金将不得用于弥补亏损或非生产性支出，亦不得转借他人。

根据中诚信证券评估有限公司出具的《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（排名前列期）信用评级报告》，阳光城的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。